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Fuori concorso a Venezia ma in gara per il "Queer Lion". Lo schiavo muto Harald, chiamato "One eye", riesce a fuggire alla tribu' scozzese che lo teneva prigioniero con l'aiuto di Are, ragazzino di dieci anni. Harald vuole tornare in Scandinavia per combattere il cristianesimo che cominciava a diffondersi. Il viaggio per mare gli dara' la possibilita' di riscoprire le proprie origini e scoprire la propria omosessualita'. Dopo un violento nubifragio si fermano vicino ad un fiume che gli sembra di riconoscere. Hanno raggiunto il nuovo mondo o il Valhalla? Are viene rapito e Harald dovra' scegliere tra salvare il ragazzo o compromettersi davanti ai Vichinghi.